Що важливо знати
У позначенні торгових мереж для дому та саду. Що перекладається як «зроби це сам» - полагодь, покращи, відремонтуй, побудуй. І це не просто гучне гасло, а справжній девіз і частина субкультури, що виникла в Штатах, «культу самоучок», який поєднує і музику, і літературу, і - як не дивно - ринок будівельних гіпермаркетів. Про останні і поговоримо.
DIY-мережі - як і де з'явилися
Перші будівельні супермаркети з'явилися у 50-х роках 20 століття у Штатах та Європі. Одночасно з філософією, що зароджується, «do it yourself», яка пропагувала самостійне вирішення багатьох побутових проблем і завдань без звернення до професіоналів. Великий попит на будівельні та оздоблювальні матеріали, а також меблі та сантехніку виник після закінчення Другої світової війни та був пов'язаний із потребою відновити зруйновані будівлі та побудувати нові. Вже пізніше все це вилилося в спосіб життя і якийсь протест - «навіщо я платитиму комусь, якщо можу зробити сам»? Цікаво, що й донині, у Штатах, наприклад, не втрачають свого первісного «філософського» значення. Будівельні та ремонтні роботи коштують дорого, звертаються до послуг професійних бригад у складних випадках та за наявності великих грошей, а так, намагаються облаштувати побут самостійно. З цією метою майже у всіх магазинах на Заході встановлені екрани, де транслюють інструкції щодо заміни крана, фарбування стін та навіть цегляної кладки.
У нашій країні будівельні гіпермаркети з'явилися лише наприкінці 90-х. До цього товари для дому купували на ринку та в невеликих магазинчиках. СРСР взагалі був родоначальником субкультури «зроби сам», щоправда, причини цього кардинально відрізнялися від західних. Досить скромний вибір будматеріалів, а згодом і дефіцит, змушували радянську людину фантазувати на тему старих непотрібних речей, які якщо не вдома, то на дачі і в гаражі точно пригодяться.
Російський ринок сучасного DIY-ретейлу розвивався досить складно. Першим вітчизняним, а потім і міжнародним мережам доводилося боротися із звичкою росіян купувати інструменти на ринкових розвалах. Адже так було заведено, а якщо врахувати, що в перші роки основними покупцями будмагазинів були чоловіки, переламати стереотип і перевести їх на світлий бік комфорту було дуже непросто.
У результаті мережі перемогли, це було лише питання часу, особливо у великих містах. Експансія міжнародних мереж – OBI, Leroy Merlin, Castorama – привела російського споживача у світ величезного асортименту та сервісу.
ТОП найбільш затребуванихDIY -мереж у Росії
Новий сплеск популярності магазинів для будинку формату самообслуговування стався у «нульових», коли почали зростати обсяги багатоповерхового та приватного будівництва. Котеджні селища, що розвиваються, масова забудова міст, модернізація дачних господарств і навіть доступність іпотечних програм - все це позитивно вплинуло на зростання ринку, відкриття магазинів по всій території Росії, залучення іноземних інвестицій.
Сьогодні практично у всіх російських областях на ринку представлені як свої локальні мережі, так і міжнародні гравці – всього 300. Якщо оцінювати масштаб усієї країни, то рейтинг найпопулярніших DIY-мереж виглядає так:
ТОП-5 (на початок 2017 року за даними агентства M.A.Research)
- Leroy Merlin (Франція) – 59 гіпермаркетів, виручка 152 млрд. рублів
- OBI (Німеччина) – 27 гіпермаркетів, виручка 44 млрд. рублів
- Castorama (Франція/Британія) – 21 гіпермаркет, виручка 31 млрд. рублів
- Будбаза "Петрович" (Росія) - 16 баз, виручка 25 млрд. рублів
- «Сатурн» (Росія) – 47 супермаркетів та складів, виручка 22 млрд. рублів
Перше місце французька мережа Leroy Merlin - за виручкою та кількістю магазинів - посідає з моменту свого приходу на ринок Росії. А це далекий 2004 рік. Leroy Merlin працює у кількох форматах – магазини площею 12 000 кв.м. для мегаполісів та 10 000 кв.м. з найменшим асортиментом для міст до 700 000 осіб.
Незважаючи на великий відрив, друга мережа в рейтингу – німецька OBI – також є найбільшою в Росії та відрізняється підвищеним інтересом до регіонів.
Вітчизняний гравець DIY-ринку – СТД «Петрович» – навпаки, планує йти від регіонів до столиці та відкрити до 10 пікселів у Москві до 2026 року. Мета стоїть амбітна – обігнати за всіма цифрами Castorama та увійти до трійки лідерів.
Основні тенденції на ринку DIY-мереж
Перша тенденція та водночас результат плідної роботи в асортиментній політиці магазинів для дому – залучення жінок. Сьогодні саме жінки цікаві DIY-магазинам як основний споживач, а тому, до асортименту додані різні аксесуари, текстиль, світильники та інші товари, необхідні для оформлення та декору будинку.
Сьогодні стандартний асортимент DIY-магазинів має такий вигляд:
Практичні пояснення
- Будівельні та оздоблювальні матеріали (суміші, цемент, інструменти, шпалери, плитка, герметики, настінні та підлогові покриття, лак, фарба, штукатурка тощо)
- Двері
- Спецодяг
- Дерево та деревина
- Сигналізація та системи відеоспостереження
- Насосне обладнання
- Електротехніка та освітлення
- Сантехніка
- Меблі
- Товари домашнього та дачного побуту
Друга тенденція – активний розвиток власних інтернет-магазинів. За даними інформаційно-аналітичного агентства INFOLine, 186 DIY-компаній із представлених 300 ведуть повноцінну онлайн-торгівлю і в 2018 році планують збільшити обороти. Так, Leroy Merlin зробила доступним для онлайн-замовлення вже 85% всього каталогу продукції. Хоча ставку на інтернет-магазин поки що робить невелику. У 2017 році з просторів інтернету прийшло лише близько 1% виручки. "Петрович", навпаки, обсяг онлайн-продажів збільшив на 34%. Експерти роблять позитивний прогноз на майбутній рік, пояснюючи це тим, що великогабаритний товар та сипкі будматеріали, які не потребують детального візуального вивчення, простіше замовляти на сайті з доставкою, а не витрачати час на подорож до магазину.
Третя тенденція, яка остаточно не сформувалася, але знаходиться у зоні інтересів двох найбільших мереж Leroy Merlin та OBI – це відкриття зменшених форматів магазинів. Їх площа, за задумом, має перевищувати 6 000 кв.м., а розташовуватися вони будуть у центрі і спальних районах Москви (поки). За даними газети "Комерсант", офіційно представники мереж цю інформацію не підтвердили, але й не спростували. Проте наголосили на очевидному світовому тренді зменшених форматів. І він має кілька вагомих переваг:
- Доступність магазинів більшій кількості споживачів у межах міста та крокової доступності
- Зниження орендних витрат та інвестицій при відкритті
- Вихід у невеликі міста
- Відкриття у торгово-розважальних центрах
Щодо співпраці з DIY-мережами професійних оптових замовників, то й тут варто очікувати зростання. У тому числі і за рахунок будівництва будинків з оздобленням квартир під ключ
Амера Карлос 2018-07-31
Трійка лідерів DIY-мереж у Росії за виручкою довгі роки була незмінною. Ці позиції міцно обіймали міжнародні мережі. Проте петербурзька мережа «Петрович» у 2016-2017 роках витіснила спочатку з третього місця Castorama, а потім із другого OBI, наголошується у дослідженні INFOLine.
Глава «Петровича» Євген Мовчан не приховує амбітних планів і говорить про те, що «можливо, колись ми наздоженемо і Leroy Merlin». Однак учасники ринку хоч і визнають, що команда «Петровича» - великі професіонали, але наздогнати лідера вони не зможуть, надто вже великий відрив між першим і другим гравцем - 225 млрд. рублів проти 37,8 млрд. рублів. До того ж темпи розвитку Leroy Merlin усі останні роки були вищими, ніж у конкурентів з топ-10, тому розрив лише збільшувався і з урахуванням грандіозних планів французької мережі продовжить наростати.
Одним з ключових трендів DIY-ринку є консолідація, що триває. У лютому цього року Leroy Merlin закрила операцію з купівлі фінської мережі «К-рауту», після чого її частка на російському ринку зросла до 19%, наголошується в дослідженні INFOLine "Ринок DIY РФ. Підсумки 2017 року. Тенденції 2018 року. Прогноз до 2026 року". Сегмент DIY&Household у 2017 році виріс на 1,8% проти зниження на 6% у 2016 році і наблизився до 1,4 трлн рублів, а з урахуванням продажів у дрібнооптовому каналі перевищив 2 трлн рублів. Крім того, з ринку пішла збанкрутіла мережа гіпермаркетів «Стройдепо» (входила до топ-30 DIY-мереж у Росії).
1. Французька мережа Leroy Merlin,працює в Росії з 2004 року, вже довгі роки утримує в Росії перше місце за виручкою серед DIY-мереж в Росії. Протягом 2012-2017 років мережа, за підрахунками INFOLine, щорічно нарощувала виторг більш ніж на 20%.
До 2026 ретейлер планує збільшити мережу в Росії майже втричі: з нинішніх 78 більш ніж до 200 магазинів
У лютому цього року Leroy Merlin закрила угоду щодо купівлі фінської мережі «К-Раута», після чого її частка зросла до 19%. У планах на цей рік відкриття 20 магазинів: у Москві, Московській області та у 10 нових для мережі регіонах. У цьому році DIY-ретейлер відкрив інтернет-магазини у всіх містах присутності магазинів мережі. До цього вони працювали тільки в Москві, Петербурзі, Самарі, Ростові-на-Дону та Новосибірську. Також лідер ринку планує подвоїти частку електронної комерції з нинішніх 0,75%, зокрема шляхом збільшення кількості найменувань товарів на сайті приблизно в 10 разів. Крім того, у червні мережа відкрила на своєму сайті маркетплейс – онлайн-майданчик із товарами сторонніх продавців. Учасники ринку оцінили це як грандіозну подію на російському DIY-ринку.
2. Петербурзький СТД «Петрович»за підсумками 2017 року посів друге місце у рейтингу найбільших будівельних мереж у Росії. Компанія за підсумками минулого року налічувала 19 будівельних баз загальною площею 99 тис. м2, розташованих у Північно-Західному та Центральному федеральних округах. Виторг від online-торгівлі минулого року перевищив 11 млрд рублів (29% у загальній структурі продажів).
«Найближчими роками Leroy Merlin посуне «Петровича» за часткою онлайн-торгівлі у загальному обороті мережі. І насамперед тому, що в неї мережа набагато ширша – від Калінінграда до Хабаровська, на відміну від «Петровича», який представлений лише у Москві та Петербурзі», – каже генеральний директор ІА INFOLine Іван Федяков. Сам "Петрович" робить ставку саме на інновації.
Твій єдиний шлях до успіху – це створювати попит, передбачати та створювати майбутнє
"Якщо ти маленький, як "Петрович", спираєшся на свої власні сили і на прибуток як єдине джерело подальшого розвитку інновацій, то твій єдиний шлях до успіху - це створювати попит, передбачати і створювати майбутнє. Якщо ти просто йдеш за кимось, то тебе зникнуть і зжеруть." говорив генеральний директор компанії Євген Мовчан на «Тижні російського ретейлу 2017», наголошуючи, що компанія постійно намагається створювати пропозиції, зовсім відмінні від того, що пропонують DIY-гіпермаркети.
Наприклад, ретейлер встановив у торгових залах планшети, завдяки яким покупці можуть не лише дізнаватися про інформацію про товар, а й збирати кошик. Причому важкі покупки не обов'язково брати в залі і возити до каси в візку, їх можна забрати після оформлення покупки при виїзді з будбази або замовити доставку додому. Крім того, фішка «Петровича» полягає в швидкій доставці товару клієнту: 2 години по Петербургу і 5 годин по Москві, куди компанія вийшла 3 роки тому. «Ми точно розуміємо, що можемо у столиці досягти пітерських стандартів. І ми бачимо, що інші гравці теж намагаються доставляти швидше, тому що для покупця час – одна з найголовніших потреб», – вважає Євген Мовчан. Запланований оборот СТД «Петрович» за підсумками 2018 року – 45,5 млрд рублів. За підсумками минулого року компанія займала 3,2% роздрібного ринку матеріалів для дому та ремонту.
3. Німецька мережа OBI, Яка працює в Росії з 2003 року, змістилася за підсумками 2017 року в рейтингу з другого на третє місце з оборотом 36 млрд рублів. Причому ретейлер останні 3 роки показує негативні темпи зростання за виручкою. До 2026 німецький ретейлер планує оновити всі гіпермаркети в Росії. На даний момент у Росії працює 28 гіпермаркетів OBI у 14 містах. За підрахунками INFOLine, частка OBI з 2015 до 2017 року скоротилася з 3,2 до 3%.