Карл Айкан
У цьому році Уолл-стріт досягнув успіху 77-річного Айкана. Він сам розбагатів на мільярди доларів. Це вже п'ятий удачний рік для його інвестиційного фонду. Його інвестомпанії Ichan Enterpriss були дорожчими на 150%. У березні його фотографія з’явилася на обкладинці журналу « Forbes », а в грудні Time назвав її головним інвестором Америки.
Джеймс Горман
Голова Morgan Stanley Джеймс Горман вибрав від Карла Айкана стратегію (навіть ризиковану), в рамках якої наголошувалося на інвестиційному банку з роздрібними брокерами і зменшенням залежності від влатильного сектора. Цього літа рішення виправдалося: компанія представила звіт про прибутки за три квартали в $888 млн. Акції компанії цього року подорожилися на 57% (у той час як у Goldman Sachs — лише на 31%).
Девід Теппер
Для біржового « банкрутства » Девіда Теппера 2013 року став наступним удалим роком. Під його хедж-фондою Apploosa Management $ 20 млрд, а валовий дохід фонду в цьому році склав 40%. Він ризикнув ставкою на американські цінні папери і добре заробив на акціях авіакомпаній. До речі, його компанія цього року відзначила 20-річне. Її середній дохід з моменту заснування становить 28,44%. З такими показниками можна вважати одним з найкращих директорів хедж-фондів в історії.
Леон Блек
Мільярдер Леон Блек, який працює в сфері приватних інвестицій, є чудовим прикладом « перевертання» на Уолл-стріт. Він розібрався майже з усіма проблемами з часів фінансової кризи і зробив багато нових відмінних ставок, наприклад, надзвичайно прибуткове вкладення в голландську нафтохімічну компанію LyondellBasell. У 2013 році акції його фонду Black's Apollo Global виросли на 72% від ціни розміщення.
Ларрі Роббінс
Роббінс претендує на титул фінансового директора року. Головний хедж-фонд його фірми Glenview Capital відрахувався про ріст чистої прибутку на 38%, завдяки ставці на американські акції в цілому, а особливо на реформу охорони здоров'я Барак Обама. На акціях компаній, які працюють у сфері охорони здоров'я в США, Роббінс чудово заробляє другий рік підряд. Зараз під його управлінням $7 млрд.
Джон Полсон
Лише півроку тому на обкладинці Businessweek з’явилася фотографія мільярдера і директора хедж-фонда Paulson & Co. Джона Полсона з підписом « Перший невдаха Уолл-стріт». Але 2013 року він відновив своє становище. Головний хедж-фонд його компанії, під управлінням якої $ 20 млрд, відрахувався про прибуток у 55%. Цей рік був важливим для одного чоловіка, який колись перевіряв одну з найуспішніших у історії справ, поставивши проти субстанційних іпотечних кредитів.
Джонатан Грей
Для короля нерухомості Джонатана Грея цей рік був удалим. Грей керує групою, яка інвестиує пов'язані з нерухомість цінні папери, в компанії Blackstone Group, активи якої складають $248 млрд. Цього року Hilton Worldwide Holdings, купівля якої Греєм колись здавалося дивним вирішенням, провела успішне IPO. Blackstone Group заробила на ній $8 млрд.
Контролери
На Уолл-стріт професія контролера стає все популярнішою і популярнішою. Закон Додда - Франка, правило Волкера, федеральні прокурори та регулятивні органи, які перевіряють усі кредити, що вимагаються від кредитів, до інсайдерських операцій з цінними паперами, є вагомою причиною того, що професіонали у сфері контролю за правилами стають надзвичайно вимогливими і серед продавців, і серед покупців.
Ентоні Ното
Протягом багатьох років підготовляли IPO технологічні компанії Кремнієвої долини, щоби зробити це. Але після фіаско Facebook, Twitter та деякі інші компанії вирішили дати шанс Goldman Sachs — завдяки Ентоні Ното. Ното, повернувшись до Goldman Sachs після двох років роботи на Національну футбольну лігу, набрав кращу команду фахівців з технологій і медіа. Це дало йому змогу зірвати кушетку, 16 IPO цього року, включаючи успішне розміщення
BlackRock — це перша транснаціональна, яка керує засобами інвесторів, яка стала ім'ям накреслюючих для великих фондів, зробила свого творця Лоренса Дулґаса Фінка легендою у трейдерських колах, як першого фінансист, що вийшов за межі однієї держави.
Життєпис
Легендарний директор народився в Лос-Анджелесі 2 листопада 1952 року. У сім’ї, яка мала майбутнє фінансове становище, ніхто не мав нічого спільного з матір’ю, професором університету, викладала англійську, батько - власник магазину.
Лоренс Фінк здобув вищу освіту з державною політикою (1974 рік) у місцевому університеті Каліфорнії, де закінчив магістратуру за спеціальністю — « Дилема» (1976).
Після навчання трейдер влаштувався в один з відомих інвестиційних банків Нью-Йорка того часу — « First Boston», який змінив на організований фонд BlackRock під брендом корпорації BlackStone в 1988 році.
Шлях трейдера
Перші угоди на Уолл-Стріт трейдер провів ще стажером 1976 року. Це були покупки інструментів з фіксованою доходом — іпотечні облігації. Трейдер цікавився нерухомістю, ще будучи студентом, закінчуючи спеціальні курси.
Фінансові акули з Уолл-Стріт визнають, що Лоренс Фінк фактично створив цей напрям іпотечних паперів (передмірник кризи 2008 року).
У 31 році його успіх у ролі трейдера привів у крісло начальника відділу, а до 31 року діяльність Лоренса Фінка збагатила банк більше ніж 1 млрд. $.
У 1988 році на кошти BlackStone (5 мільйонів). $1) під одним брендом Лоренс Фінк відкриває BlackStone Term Trast.
Фонд був перейменований 1992 року, під брендом BlackRock об'єдналися активи інвесторів на 17 мільярдів доларів, через рік досягши 54 млрд. $. Лоренс Фінком було прийнято рішення піти « під крило» PNC Financial (1995 рік). У 1999 році завдяки співпраці з філіалами фонд почав збільшуватися до 165 мільярдів доларів. Того ж року директори вирішили розділити ділянку фонду між працівниками і вийти на біржу.
Додатковий зріст фонду забезпечувався злиттям і поглинанням конкурентів. На 2004 рік, активів перевищила 342 мільярди доларів, але на початку BlackRock виходить після 2006 року, коли на фінансових ринках відбулося одне з найбільших поглинань - Merrill Lynch Investment Managers, якого рекорд був побитий після кризи в 2009 році.
Другий рекорд належав Barclays Global Investors - діамант, який дав можливість Лоренсу Фінку вийти на ринки спеціалізованих фондів ETF. Фінк привернув кошти суверенних державних фондів і став найвпливовішим бізнесменом десятиліття — консультувати уряди світових держав на міждержавах.
Тоді як капітал під контролем BlackRock становить майже 5 трлан. $, особисті капітал Лоренса Фінка оцінюється в 340 мільйонів доларів.
Вклад в трейдинг
Всі трейдери фонду об'єднують інструменти і долучення під одним проектом - платформою "Алладін" - система оцінки ризиків, над якою Лоренс Фіннк працював з 1988 року. За підрахунками, завдяки їй фонд став найбільшим у світі за кількістю активів.
Сім’ я
Лоренс Дуглас одружений з одним студентським життям аж до сьогодні. Він виховав трьох синів. Старший з яких пішов слідами батька - керує хедж-фондом, але далеко від бренду батька, його найняв "Enso Capital".
Основні кошти сім'ї вкладені в дорогу нерухомість - будинки в Манхеттені, Північному Салемі, Нью-Йорку.
Лоренс Дулґас почав будувати найбільший набуток у світі фонду — житловий комплекс Мангаттана. Сума угода склала 5,4 мільярда. $, принісши півмільярдний збут учасникам-інвесторів.
До відкриття фонду BlackRock фінансиста підштовхнули 100 мільйонівні втрати, які він приніс банку First Boston через помилкову оцінки майбутніх
Розумна, весела і дотепна, "знаток людської психології" - всі ці характеристики стосуються Фінку, людини, яку, за словами її друзів, надзвичайно цікавої.
На Іст 54-й стрит є елітний ресторан « Сан-П'єтро», де майже в будь-який день за столиками збираються найбільші нью-йоркські фінансисти, які ходять туди, як висловився один із корпоративних босів, « люди, які люблять дивитися і себе показати», а також пообідати і пообіцяти доларів на сто і більше. Ларі Фінк - зачарований ресторан, його часто можна побачити невимушено балакучий з наступними людьми за своїм постійним столиком у « дивіректорському ряді», біля вікон, що виходять на 54-й Стріт.
- Ларрі має дивовижну здатність до зав'язування знайомств. Відвідуваю до нього стікається інформація, яку він згодом просіює і перепитує, - говорить його старий друг Кен Вілсон, колишній високопоставлений працівник Міністерства фінансів і партнер Goldman Sachs. Але, як і багато інших корисних речей, глава BlackRock не обмежується фінансовими ринками.
На Уолл-стріт за Фінком закріпила репутацію одного з найпривабливіших збирачів чуток. В індустрії, де інформація вирішує все, його вважають неперевершеним майстром добування цієї самої інформації.
- Ларрі - справжній мисливець за сплетнями, - говорить один з великих банкірів, який знайомий з Фінком з початку 80-х років. Він дуже любить багатозначно натякати на свою обізнаність. "А-а, це Bear Stearns, у якого портфель активів..." - тут він, ніби схопившись, замовкає.
Ще одна улюблена фраза Фінка: « Може, я говорив дітям з Вашингтона, що...».
- Ларрі завжди хотів бути важливою фігурою, - додає банкір. А тепер, коли він став настільки важливим, наскільки йому не снився, він цим просто впишеться.
За шість годин ми з Фінком провели в грудні і січні всі його згадані риси виявилися якомога кращими. Висіваючи за довгим столом з вишневого дерева у своєму конференц-залі, що стояв на сьомому поверсі штаб-квартири BlackRock на Іст 52-й Стріт, він говорив про свою фірму, про Уолл-Стріт, про Вашингтон і про себе. Іноді він був сухий, холоднокровний і розважний, деколи невгамований, а навіть грубий. Горячо жестикулюючи, він щось нетерпляче пояснював, ледь не звертаючись на крик, а через мить раптом переходив на ніжний шепіт, як ніби розмовляв з дитиною або з коханкою.
І це робить Фінка такою харизматичною. Він виглядає відкритим і простодушним, але тільки до пори. Є ще й інший Фінк - обережний і непримітний, ретельно контролює кожне своє слово.
Одна іпостоя Фінка, за його друзями, прагне визнання і « безмежної поваги», як висловився один топ-менеджер, знайомий з ним вже тридцять років. Саме це його істота так любить яскраве світло софітів, саме їй притаманна та охайність, яка часом сковує в його словах. І водночас Фінк каже, що його друг, « до параноїї, намагається контролювати ситуацію. Можливо, тому, що його успіх і вплив є причиною того, що він втрачає контроль.
Ризикований бізнес
Ларі Фінк почав працювати на Уолл-стріт ще в 1976-му, коли йому було 23 роки. Виріс він у Каліфорнії, в одному з передмістях Лос-Анджелеса - Ван-Найсі, де його батько тримав обувний магазин, а мати викладала англійську. За спогадами самого Фінка, він був « типовим хлопцем з Лос-Анджелеса», який з'явився на Уолл-стріт, « побачивши найшляхетніші видання своїми прикрасами з бірюзи і довгим волоссям».
Ларрі закінчив Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі з спеціальної політики "Політологія" і одружився з своєю подругою, після чого продовжив навчання в школі бізнесу при тому ж університеті, ставши слухачем курсу "Фінанси в сфері нерухомості". Віщуни інвестиційних банків буквально завалили Фінка пропозиціями про роботу, і зрештою він вибрав First Boston, де йому доручили займатися торгівлею облігацією (в той час це було справжнє сонне царство). Через три роки Фінка отримала завдання курити цінні папери, про які тоді мало хто чув.
У наступному десятиріччі Ларрі Фінк став дійсно легендою Уолл-стріт. На відміну від Леві Ран’єрі з Salomon Brothers його вважали батьком-засновником ринку секьюритізації боргових зобов'язань, який змінив вигляд світу фінансів. До 2008 року саме цей багатотрілінний ринок іпотечних, автомобільних і роздрібних кредитів, які були куплені у банки, перебиті на шматки, переданих тисяч інвесторів - багато посприяло тому, щоб поставити економіку на коліна. Але спочатку, коли цей ринок ще не вирвався з-під контролю, його поява сприймалися як революційну інновацію. Озираючись назад, Фінк заявляє: « Нам вдалося пом’якшити гостроту питання про житло в Америці.
Пригадуючи, як « приємно було подорожувати до Вашингтона на переговори з Фенней Мае і Фредбі Мак з приводу перспектив іпотеки», він каже: « Ще в ті роки, коли мені не виповнилося й тридцяти років, я відчував, що все це було великим за всю нашу начальність".
Проте, хоча Фінк намагається підкреслити свою причетність до справ державного масштабу, його колеги з Уолл-стріт пам'ятають про нього і дещо інше. Так, людям він подобався, але водночас його вважали зарозумілим неотесаним чоловіком.
- Цьому хлопцеві завжди було мало, - говорить один з колишніх партнерів First Boston. Він так і рявся всіх обставити, ледве не лопаючи від власних амбіцій.